Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — буквально. Даже собственные органы пошли с молотка. Подрабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где верным помощником стал странный питомец Потита — демоническое создание, встроенная бензопила которого заменяла ему нос.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного ритуала. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это слияние подарило Дэндзи невероятную способность к восстановлению. Теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова направив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника с тихим и задумчивым нравом, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего его мысли заняла начальница, Макима. Её загадочность и холодная уверенность пленили парня, пробудив в нём новое, незнакомое чувство.
